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「微信支付分」的内外战争

阅读次数: 次  来源:  发布时间:2018-11-23 20:06:21

 

          本文来自微信公众号“Tech星球”,作者尹非凡。36氪经授权转载。

换装之后,消失的「腾讯信用分」重新低调上线了。11月12日,有媒体发现,部分小程序已经接入腾讯最新的信用体系「微信支付分」,其中包括共享充电服务「小电充电」。

根据报道,微信支付分已经在广东部分城市开启内测,时间可大约追溯到10月中旬。

如果了解腾讯信用分的前世今生,你肯定会感叹,它可能是腾讯最坎坷的产品之一了。它的发展伏线如此飘忽,以至于外界对它的了解几乎成谜。

2018年1月30日,蛰伏近3年的腾讯信用开启全国开放公测,但仅仅过了一天,腾讯信用公测活动就宣告已结束,微信、手机QQ等查询入口全部关闭,从此销声匿迹。

走出半年,归来的已不是腾讯信用,而是微信支付分。「腾讯」变「微信」,名称更迭背后是团队的变化,在此之前,主导腾讯信用分的一直是「腾讯征信」团队,归属于腾讯科技金融(原FiT线);不过,有微信支付的员工向Tech星球(微信ID:tech618)证实,微信支付分则由该团队负责。而微信支付是一个双向汇报的团队,更大程度上还是在微信事业群之内,在今年,微信支付也一度盛传将要升级为事业线。

微信推出微信支付分的出发点,或许主要还是为了构建完整的商业闭环。随着社交电商在微信生态狂野生长,小程序的出现又进一步催生出共享租赁等生活方式,信用体系作为商业基础设施,已经变得越发重要。

而与此同时,微信支付分也快速应用于微信小程序的共享业务,从而抢占支付宝最具优势的领地,此前,芝麻信用正是利用信用免押培植起了大量小程序商家。

此外,微信支付分等于撇开了腾讯信用涵盖微信和QQ的数据框架,仅采纳微信支付的消费与履约信息,面对近期同样动作不断的「QQ钱包」与「QQ轻应用」,微信支付分所扮演的到底是一个先行探路、再行整合的角色,还是释放出腾讯内部各自独立发展的信号呢?目前,还不得而知。

01 马化腾叫停「腾讯信用」?

翻开腾讯征信的履历,所能留下的寥寥几笔几乎都是曲折。

据了解,早在2013年腾讯财付通就积极推进征信业务的探索。2015年1月5日,央行发布《关于做好个人征信业务准备工作的通知》,让腾讯征信第一次浮出水面。通知要求腾讯征信有限公司、芝麻信用管理有限公司等8家机构做好个人征信业务的准备工作,准备时间为六个月。

2015年4月,原腾讯征信总经理吴丹透露了腾讯征信的建设思路,「腾讯正在为每一个腾讯用户建立自己的征信报告」,个人的社交关系会反映一个人的信用,「用户所在的群组会在一定程度上反映该用户的信用情况」,这将会纳入腾讯的征信系统。

很快,2015年8月,腾讯征信便在一次媒体交流会上小范围开放体验内测版的腾讯信用分。而到了2015年11月,腾讯信用面对QQ用户首次开放限量公测,但只能查看信用星级和排名。

不过,腾讯信用体系的建设却并不顺畅,甚至在内部形成共识的时间也很晚。此前有报道称,腾讯征信的负责人吴丹曾去向马化腾汇报产品情况,却被马化腾叫停,「这样的产品,不就是买卖个人数据吗?」随后以保护用户隐私为由,要求产品停止开发。

不过,此事pony马的态度虽然反常,却并不据此说明腾讯高层对信用产品的重要性后知后觉。

事情可能与腾讯征信早期的发展方向有关。在原先的腾讯FiT线,吴丹的特长是技术融合产品,因此,往往会更多从产品本身的严密性、数据完整度等考虑问题。根据腾讯征信已公布的信息可以看出,吴丹负责过程中的腾讯征信业务其实是要建立高度权威、可信的互联网用户信用体系,其适用场景一开始就按照金融信贷、社会公共安全的等级去研发的。

比如,腾讯征信、腾讯优图的人脸识别产品与公安部所属的「全国公民身份证号码查询服务中心」达成人像比对服务的合作;腾讯征信与广发信用卡、浦发信用卡合作,银行信用卡中心接入腾讯信用评分、反欺诈等征信产品等。腾讯征信反欺诈产品还是国内首个利用互联网数据鉴别欺诈客户的系统,主要服务对象包括银行、证券、保险、消费金融、P2P等商业机构,帮助企业识别用户身份,防范涉黑账户或者组织欺诈。

彼时,在腾讯内部应用场景还不足的情况下,腾讯征信希望将信用打造成独立的产品,可以进行信用报告输出和外部服务,将腾讯贡献的信用数据参与到社会征信体系之中去。这其实与目前互联网信用产品主要应用于平台内部的方向截然不同。

社交信用和社会信用毕竟相距甚远,过分追求数据权威性,恰恰是产品的致命陷阱。为此,腾讯征信的产品设计要求大量采集用户数据,比如根据在线、消费、社交等情况,对用户做信用评估;

现在来看,其中设想的部分用户数据抓取仍可能存在争议;而产品又主要输出给外部银行、保险、小贷公司等金融机构作为信用依据,这才有马化腾「买卖个人数据」的说法,也或许是腾讯信用产品被叫停的根本原因。

02 命运曲折离奇

2016年5月,腾讯征信的面临管理人事变动,QQ钱包负责人郑浩剑成为「新帅」,并在之后同时负责QQ钱包和腾讯征信两块业务。吴丹调往原腾讯移动互联网事业群(MIG)担任智能创新业务部总经理,该部门的最新动态是在2018年4月20日推出了第一款产品,同时是腾讯的首款智能音箱「腾讯听听」。

也就在腾讯征信换帅后不久,2016年7月5日腾讯「云+未来」峰会,马化腾在演讲中提到,「腾讯会把每一个用户的信用长期记录下来」,为的是保障合作伙伴的权益。

不过,腾讯信用的发展其实并没有因此获得快速发展。郑浩剑管理的腾讯征信最终还是选择了从自己治下的领地QQ开始突破。2017年的「8.8无现金日」,腾讯首次开放QQ超级会员专享的信用分查询渠道。

2017年11月16日,腾讯「乘车码小程序」在广州地铁全面开通,腾讯信用分宣布接通免押金骑摩拜单车等功能,这是腾讯信用分首次在微信端发布。不过,根据腾讯金融科技的业务分管情况,如今,腾讯乘车码也由已升任腾讯公司副总裁的郑浩剑负责。

及至2018年1月30日,腾讯信用宣布开启全国公测,却在一天后紧急全网下线,随即杳无音信。官方给出的答案是,「为给您提供更稳定、优质的信用服务体验,腾讯信用系统升级中」。而也有猜测认为是,腾讯征信一直「无牌驾驶」是下线原因。据了解,当年央行通知8家准备时间为6个月,然而,6个月后未有一家获得个人征信业务牌照;2017年,央行征信管理局局长万存知曾公开回应,8家机构均存在问题,无法下发牌照。

但是,如果按照此类推测,却并不能说明同样无牌的芝麻信用为何能够一直平稳运行。而且,就在随后的2018年的2月23日,央行颁发了首张个人征信牌照,获得牌照的「百行征信有限公司」由中国互联网金融协会持股36%,上述8家机构各持股8%。

从1月的风波,再到10月微信支付分推出,现在来看,腾讯征信的困境要么仍然是在政策监管层,比如是否因为社保、通讯等非金融数据构成过低,而腾讯的产品仍然还是以社交通讯数据为主。

为此,微信信用分倒成了不错的调整思路。微信支付分首先把数据维度上锁定在了支付方面;其次,它也并没有称自己是一定是严格意义上的信用产品,有征信行业人士认为,微信支付分现在只是做了一个评分而已;再者,从提供主体来看,微信支付的提供方微信支付以及财付通支付科技有限公司,其本质是第三方支付公司,不以腾讯征信有限公司这样一家民间个人征信机构为主体,或许从源头上就能避免腾讯信用分被叫停的尴尬。

不过,因为微信支付分的单飞,再联想到腾讯征信一直由QQ系在主导,这让外界对腾讯信用的整个过往多了些许猜测。有另一种解读就认为,腾讯信用分不是受制于牌照,而是卡在了内部协作和数据互通上,所以,腾讯信用一旦触及微信就难以推进可想而知了,微信支付分也实际上是自行其是的举动。

03 外战支付宝:小程序与线下对决

尽管仍旧疑云重重,但已经错过太多时间的腾讯信用拥有了一个借壳回归的机会还是值得欣慰。微信支付分也试图甩掉腾讯信用的历史负担,准备轻装上阵。

不过,微信支付分从诞生开始似乎就注定承担着艰巨的战略任务,它与小程序的结合会产生非常多的应用场景,特别是共享、租赁、信贷等领域,而这却是芝麻信用正在不断加宽的护城河。

2017年,微信小程序一经推出就与火爆的共享经济碰撞出火花,二者都强调用完即走的特点,又是小程序的线上连接线下的典型应用。但共享租赁由于财产风险性保障和商业模式等原因,需要缴纳押金,使用微信共享类小程序的用户多是被押金所阻,未能完成服务。

在2017年下半年,低调公测的支付宝小程序充分利用到了芝麻信用的优势,采取信用免押的方式,很快将这类小程序开发者吸引到了平台。支付宝小程序依据自己在信用、信贷上的基础优势,与微信小程序形成了鲜明的区别:微信小程序以生态的庞大、流量的充沛为特征;支付宝小程序则以精选服务、流量精准、信用保障为特色,在共享租赁、城市服务、本地生活服务等方面集聚开发者与用户。

共享租赁可以说本地生活服务中最具价值的小程序类目之一,现在,加入了微信支付分之后,微信要在这个领域与支付宝展开重新争夺。共享经济的体量很容易被简单限定在共享单车、共享充电宝等,但其实,个中空间无限宽广,特别是共享民宿短租、办公租赁,以及延伸的整个租房市场,规模已达到1.38万亿级。

利用芝麻分,支付宝在其中的探索已经非常深入了。通过与酒店民宿的互联网平台方合作的方式,或者将房产服务平台接入进来,比如小猪短租、蚂蚁短租、公寓家、优客逸家等,都可以享受免押金租房。此外,2017年10月,支付宝更是直接上线了「租房」服务,芝麻分600分及以上有机会获得押金减免。

事实上,信用的背后实质还是支付的较量,借力小程序,微信在线上线下都对支付宝的领先份额进行蚕食。如果说线上,微信的电商小程序还不足以冲击支付宝依靠淘宝、天猫、飞猪、饿了么等渠道所建立的支付优势;那么线下的争夺则双方都难言壁垒,线下不仅是市场规模的大头,也是双方不容有失的竞争焦点。

据传微信支付的线下交易笔数已经超过了支付宝,同时仍然保持高速增长。根据腾讯Q2财报,微信支付6月末的月活跃账户已逾8亿,在线下,微信支付笔数同比增长280%,占总交易笔数的比例首次过半;腾讯Q3财报显示,微信支付日均交易量再次同比增长超过50%,其中线下日均商业支付交易量同比增长200%。简单来说就是,微信在规模最大的支付战场,增速最快。

不过,线下支付的生死战还没有赢家。现在,微信和支付宝都在发力小程序,受惠于小程序,线下支付的使用场景得以不断增加,信用分则是促成服务达成的「润滑剂」。

如果把整个线下市场分为「吃、穿、住、用、行」,那么依靠支付宝小程序和生活号,芝麻信用都开始逐步进行覆盖。除了吃的方面信用分的作用可能不强,在穿和用方面,芝麻信用拓展出很多的租物场景,比如免押金租数码、手机、图书、配饰、服饰、玩具等,共享充电宝等也在此类。

租房市场虽然现在进度缓慢,但腾讯、阿里已经都有布局。早在2017年8月,阿里就与杭州市政府合作,引入淘宝评价体系、芝麻信用体系,打造全国首个「智慧住房租赁平台」,把公租房、长租公寓,以及企业、中介、个人出租房源全部纳入平台管理。此后便是同年10月,支付宝在北京、上海等8座城市推广信用租房,开展免押金、租金月付,目前已经覆盖19座城市。

腾讯也采取针锋相对的方式跟进。2017年12月,腾讯征信与深圳市住房和建设局合作启动「住房租赁交易服务平台」,推出基于腾讯信用分的免押险服务。不过,对于已经搁浅的腾讯信用来说,此事算是告一段落了。然而腾讯也还有其它动作,从2016年开始,腾讯就持续追投链家;腾讯系企业58同城还投资了窝趣公寓;一直以来,58同城就有租房公寓。所以想想,如果链家和58同城都接入微信信用分,宣布免押金租房必然会给行业带来巨大冲击。

另一个被阿里、腾讯激烈争夺的领域必然就是线下出行了,特别是围绕扫码乘车,支付宝乘车码和腾讯乘车码不断攻城略地,战况空前。在今年10月的首届中国智慧交通大会上,腾讯公司副总裁郑浩剑公布了腾讯乘车码的用户超过5000万,覆盖城市超过了100个。

关于线下出行,腾讯有智慧交通领域的「0-1-3-5-7」的完整规划(0公里:停车场无感支付。1公里:共享单车。3公里:腾讯乘车码乘公交。5公里:滴滴打车。7公里:腾讯乘车码乘地铁。城际:微信支付接入12306。境外:港铁支持微信支付和微信香港钱包购票)。

对此,在腾讯信用未被关闭前,其所描述的信用福利就包括高速先通行后付费以及摩拜单车免押骑行等服务。如果据此推测,那么微信支付分将来的场景几乎可以贯穿线下出行的全链条,其核心是免押金和费用垫付。

而支付宝为抢占线下入口与支付份额,也几乎有着完全一一对应的落子,特别是共享单车等领域。同时,随着芝麻分的日趋成熟,信用在交通出行的场景还会有很多,比如信用购票、出国签证等,互联网上的老赖名单同样会被限制出行。

互联网信用产品的应用实质仍然是一种金融手段,可以利用平台的金融能力变革消费方式。在支付宝的体系中,未来无论是电商还是线下零售,用户都可以依据芝麻分进行分期、赊销和先买后付等行为。芝麻信用与花呗,以及其它金融信贷产品可以产生很多的互动性,不仅是承接信贷,还可以据此销售保险理财产品。

比如,众安保险小程序就把较高金额的保险产品放在支付宝,利用的正是支付宝具备用户信用评估和分期付款的消费支持能力。近期上线创新保险产品「相互保」也需要芝麻分650以上才可加入。

支付宝的信用体系已经如此健全,场景也相当灵活;微信支付分所要补修的功课显然还有很多。

04 内部暗战,不止于QQ

理论上来说,信用产品最重要的是能打破信息孤岛,尽可能多地拓展数据维度。但微信支付分却并没有要打通腾讯系内部的意思,从11月7日的世界互联网大会上马化腾表示「腾讯内部的数据不会随意去打通。」也可以看出,腾讯征信此前希望对微信、QQ进行兼收并蓄有多难,它甚至可能并不符合腾讯的价值观。

一直以来,作为腾讯系的两大社交产品,微信与QQ的关系总是略显微妙,合作少了些,赛马的味道却更多。

QQ钱包之后出现了微信支付;微信小游戏之后是QQ轻游戏;微信小程序紧跟的是QQ轻应用。二者更像互为彼此的备份,属于并行发展、各自努力、互相竞争的状态。

早在今年3月份,有游戏引擎服务商就透露,为了抢先上线小游戏平台,QQ和微信展开了争分夺秒的开发竞赛。而到了11月,QQ推出轻应用,成为继微信、百度、支付宝、今日头条之后的又一个加入的超级平台,但同样隶属于腾讯系产品,二者却只能兼容运行。如果开发者想要上线QQ轻应用,需要调整代码再迁入,数据也无法互通,所谓的兼容也不过是伪命题。

现在,QQ也同时拥有了自己的钱包、小程序和小游戏,还有势头正猛的内容平台QQ看点,是否也意味着它会发展自己的信用体系呢?如果以「数据不会随意打通」去做预判,答案几乎是肯定的。

事实上,如果以支付作为信用产品的基础,那么QQ钱包也已经形成了差异化的发展策略,虽然目前在第三方支付市场所占份额一直未被披露。

如今,QQ钱包也将腾讯系的电商、本地生活服务巨头尽数拉入平台,京东购物、蘑菇街、滴滴出行、美团外卖都在其列。特别是在线上支付方面,QQ钱包开始悄然扩充版图,拼多多App已经率先支持QQ钱包付款。QQ还自行上线了电商平台「超值特选」,主要商品来自京东拼购、拼多多、蘑菇街、鹅漫优品等。

QQ还在进一步构筑具有自身特色的年轻化、N次元的消费场景。除了「充Q币」、「会员·钻」,QQ还发展出鹅漫优品,甚至还包括线下特色场景企鹅网吧、喵特漫展。此外还有QQ音乐票务商城、QQ赛事票等腾讯系产品。所以,QQ钱包试图按照泛娱乐的虚拟商品、文化产品等线索,打通线上线下。

在虚拟商品的世界里,此前QQ惯常经营的会员、等级制玩法其实就是一套信用体系。所以,实际上QQ平台同时并行着几种信用打分制度。

第一种是QQ钱包积分,这是手Q很早就推行的玩法。不过,QQ方面却通知,由于钱包业务调整,QQ钱包积分在2019年1月1日前暂时下线,至于何时上线,还是未知数。

第二种是QQ的会员体系。2017年7月4日,QQ钱包就开始测试「超级会员尊享卡」,限量40万份,仅限于QQ超级会员领取。

第三种才是已经关闭的腾讯信用分。腾讯征信最早开放信用分查询就是在QQ,只有超级会员才具备查看腾讯信用分。从发展来看,目前以上这三种是否会最终合流,产生QQ自己的信用产品仍属未知,但至少说明,QQ在这方面的基础也逐渐具备。它的最终场景是与小游戏、小程序结合,在电商购物和线下广泛场域被年轻用户所接受。

其实,很多喜欢游戏的用户可能知道,腾讯还有一套信用分产品叫「腾讯游戏信用分」。它在2018年4月4日上线。目前支持微信和QQ不同账号体系,需要分开登录,微信帐号和QQ帐号的腾讯游戏信用分也是不同的。

因为数据隔离和支付工具的多元发展,腾讯对单个用户的信用建档被不断切割为产品。

与此同时,腾讯系的支付入口还在进一步走向分化:美团支付、京东支付、滴滴支付等相继涌现。为了更好地促成交易、规避风险,并增强借贷、理财等金融能力,各家都在发展自己的信用体系,比如类似的产品有「京东小白信用分」等。微信支付分的挑战,也不仅是与芝麻信用的交战,还有各自划地封王所引发的内耗。

对于腾讯来说,在信用产品上再做过多赛马与尝试可能并不是好事。在一些行业分析人士看来,从All in 产业互联网的时机可以看出,腾讯对于B端的理解与行动力总是有些迟缓。

而哪怕小至信用分这样的B端产品也都需要长期的积累,并不能够简单被后发赶超。如今,芝麻信用正在投入10亿元一年内消灭押金,那么,微信支付分在致力于免押金的同时,是否会考虑到商家利益的补偿呢?用户信用还只是整个信用体系的A面,商家信用体系又推进的如何了呢?

或许,能让坎坷变少一点的方法,只有未雨绸缪吧。

 

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